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建筑卫生陶瓷行业强劲复苏

编辑:合肥大四环商贸有限公司  字号:
摘要:建筑卫生陶瓷行业强劲复苏

根据对全国2634家规模以上的建筑陶瓷和卫生洁具企业统计,全年主营业务收入5873亿元,增长17.31%,其中,1435家建筑陶瓷企业3831亿元,增长17.43%;275家卫生陶瓷企业491亿元,增长20.45%;924家五金卫浴企业1551多亿元,增长16.07%;主要产品产量均有不同程度增长,陶瓷砖产量96.9亿平方米,增长7.8%;卫生陶瓷产量超过2.1亿件,增长约3.3%。全行业各类建筑陶瓷与卫生洁具产品出口总额达到178.7亿美元,比上年增长22.82%。

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长缪斌分析说,面对复杂多变的局面,2013年,党中央国务院坚持稳中求进的工作总基调,保持政策定力,推出一系列旨在释放内需潜力、化解过剩产能、减轻小微企业负担等政策措施。在国家“稳中有进”的宏观经济政策推动下,我国建筑陶瓷和卫生洁具行业总体运行形势好过预期,品牌企业效益大幅度提高,优秀品牌和创新产品越来越受到市场的认可,市场需求促进产品结构不断调整,“出口增速高于内需增速”的发展态势延续,薄型化、轻量化、节水型产品更受社会关注,全行业节能减排提升环保水平步伐加快,“调结构、促升级”成发展主流趋势,全国各地销售市场出现了“强劲复苏”态势。

地产需求释放

陶瓷产销两旺

2013年是地市复苏、楼市活跃的一年。随着楼市自住性需求不断释放、改善性需求持续增加,带动全国各地陶瓷及卫浴产品销售市场呈现井喷式行情,生产企业实现产销两旺。零售市场以及工程市场对陶瓷及卫浴产品,特别是室内墙地砖产品出现大量需求的局面,出乎业内人士预料,也令许多企业措手不及。

去年第二季度后,多数品牌企业一度陷入供货能力严重不足的窘境,不少企业不仅消化了过去的库存,还想办法迅速增加产能应对快速出现的市场需求。在热销的陶瓷砖产品中,内墙砖和地砖产品的销售形势明显好于外墙砖产品。

全行业规模以上企业去年实现利润425.5亿元,增长22.27%,全行业平均利润率为7.25%。其中,建筑陶瓷企业利润增长24.55%(2012年增长8.31%),平均利润率为7.60%,比上年提高0.43%;卫生陶瓷企业利润增长13.67%(2012年下降5.55%,),平均利润率为7.70%,减少0.45%;五金洁具企业利润增长19.17%(2012年下降25.43%),平均利润率为6.22%,比上年提高0.16%。据统计,随着宏观经济环境改善,行业调整结构转型升级步伐加快,2013年企业扭亏为盈效果明显,全行业企业亏损面为7.02%,亏损企业数量减少33.3%,亏损额下降30.35%,其中建筑陶瓷亏损企业数量减少22.36%,亏损额下降50.15%;卫生陶瓷企业亏损数量减少28.6%,亏损额增长5.09%。随着企业为转型升级做出的投入和节能减排要求的提高、劳动力成本攀升、管理费用增加等因素的变化,2013年企业的运营成本普遍大幅度攀升,全行业平均增长18.1%,其中建筑陶瓷企业提高18.2%,卫生陶瓷企业达到21.4%,五金洁具企业为17.0%。

去年全国陶瓷砖产量96.9亿平方米,增长7.8%,增幅高于2012年。广东、福建、江西、辽宁和四川等陶瓷砖主产区产量均有不同幅度的增长,甘肃、广西、河南、陕西等新兴产区建陶产量增长超过20%。山西、重庆、江苏、新疆等地的建筑陶瓷产量出现不同幅度的下降,其中安徽、内蒙古、上海等降幅超过20%。

根中国建筑卫生陶瓷协会对全国各建筑陶瓷产区进行的调查和测算,目前,全国实际保有陶瓷砖生产线3000余条,生产能力超过110亿平方米。2013年第二季度以后市场需求快速增长,曾出现供不应求现象,但就总体而言,全国建筑陶瓷产能供大于求的局面并没有发生变化。由于市场需求改善、宏观基本面稳定向好,预计2014年全国建筑陶瓷业新增产能将超过10亿平方米(包括淘汰改造老旧生产线)。随着新增产能的陆续释放,2014年下半年,其对市场竞争及销售价格的影响将更加明显。

卫生陶瓷及其配件、五金卫浴产品等的卫生洁具产品整体运行环境相比2012年有明显改善。企业产量、销量、出口、销售额和利税都有“温和”增长,其中卫生陶瓷企业的产销和效益好于其他洁具类企业。2013年,全国卫生陶瓷产量超过2.1亿件,主要产区河北、河南两省产量有所下降,广东产区略有增长;四川、山东、广西产量增幅较大,重庆产区的产量明显下降。根据建筑工程的施工规律和进度要求,不同种类的陶瓷及洁具产品的使用有半年到一年的时间间隔,铺贴外墙砖早于内墙砖和地砖,最后安装卫生洁具,据此推测2014年卫生洁具的销售市场将有较乐观的预期。

全国规模以上建筑卫生陶瓷企业去年完成固定资产投资841亿元,同比增长26.89%,扭转了上年投资增速下降的局面。建筑陶瓷企业完成固定资产投资717亿元,同比增长35.29%,广东、江西和河南三省建筑陶瓷完成固定资产投资超过90亿元;河北、山西、内蒙古和辽宁投资增速在一倍以上。卫生陶瓷完成固定资产投资123多亿元,比上年下降6.68%,河北、河南和广东三个省完成卫生陶瓷固定资产投资额超过20亿元;山东、安徽和湖南三地投资增速超过50%。

出口再创新高

警惕非法套现

缪斌说,随着欧美等地区发达国家经济逐步复苏,我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的出口延续2012年的强劲增长势头。建筑陶瓷类产品出口额达84.8亿美元,增长26.65%;卫生洁具类产品出口近91亿美元,增长18.18%。除塑料浴缸、马桶座圈及盖板、便器水箱及配件三类产品的出口有不同幅度的下降外,其他品种产品出口额均创历史新高。

陶瓷砖是各类产品中出口额最多且净值增加最多的产品。去年,陶瓷砖出口约11.5亿平方米,增长5.3%,出口额比上年净增加15.4亿美元,达到78.9亿美元,同比增长24.3%,平均单价为6.88美元/平方米,比上年提高17.61%。卫生陶瓷出口约6100万件,同比增长10.5%,出口额19.9亿美元,增长113%,平均单价为32.64美元/件,提高92.79%,是所有产品中出口额与平均单价增幅最大的品种。五金卫浴类产品出口额达40.4亿美元,同比增长11.42%,平均单价提高5.8%;其中,淋浴房类产品20.6亿美元,增长10.37%,平均单价提高10.45%;浴缸类产品3.8亿美元,同比减少12.18%,平均单价下降8.37%;马桶座圈及盖板3.2亿美元,减少3.0%,平均单价下降0.71%。出口额下降最大的是塑料水箱及配件,共出口3.1亿美元,降幅达到36.52%,平均单价下降4.08%。

2013年,全国出口其他各类建筑陶瓷共计50.8万吨,数量减少3.9%,但出口额近5.9亿美元,增长71.2%,单位产品平均价格提高78.11%。全年出口陶瓷色釉料21.3万吨,同比增长19.07%,出口额超过2.9亿美元,增长60.68%,单位产品平均价格提高34.95%。

在谈到去年陶瓷砖、水箱配件类产品曾出现过出口价格异常波动现象时,缪斌提醒出口企业,要格外警惕国际热钱利用陶瓷及卫浴产品出口贸易进行套利的现象。去年,部分商贸企业涉嫌出口套利将境外热钱导入境内,今年又蔓延到卫生陶瓷,部分产品出口离岸价格超出正常水平数倍甚至超过十倍,导致部分品种出口额同比增长远远超出正常水平。他强调,这种非法的出口套利活动造成国内产品虚假需求,价格虚挺,不利于建筑陶瓷和卫生洁具行业正常发展,干扰行业和企业对市场需求形势的判断,到目前为止还未发现生产企业卷入这种非法出口套利贸易活动。

享受品牌红利

加快创新步伐

在建筑陶瓷和卫生洁具行业,“品牌化”和“个性化”主导发展方向已成为业内共识。缪斌欣喜地介绍,2013年年初不期而至的巨大市场需求,使许多拥有优质产品的企业享受到品牌红利。来自全国各地源源不断的工程订单、零售商订单以及出口订单令这些企业应接不暇,付款排队等待抢货的场景再次“眷顾”这些企业。品牌产品占据的市场份额快速提升,知名度高的品牌产品、性价比高的“低”价产品、特色创新产品更受到市场的青睐。

中国建筑卫生陶瓷协会对全国主要品牌企业进行的摸底调查显示,2013年这些企业的销售额和利润增长多数超过两成。尽管多数非品牌企业产销和总体赢利状况明显要好于上年,但与品牌企业相比还难言满意,部分非品牌企业还得为品牌企业做贴牌加工。

为了适应市场的变化,陶瓷企业加大研发创新投入,加快产品升级换代步伐。国产喷墨打印机已经主导国内市场,国产喷墨打印墨水也开始大量进入商业化应用,同时,越来越多的企业应用大型宽断面节能型窑炉、陶瓷砖自动拣选及包装设备、卫生瓷高压自动成型设备、高效环保处理装置等新技术和新装备。

为应对来势凶猛的电商挑战,行业主流企业正在认真思考和探索陶瓷卫浴产业未来流通营销模式的发展趋势和市场定位,加快企业在电商领域的布局,为企业赢得未来在电商渠道的主动权。去年年底,由中国建筑卫生陶瓷协会发起,华耐家居集团等20家行业精英企业共同出资,组建中陶投资发展有限公司,其主要目的之一就是为中国陶瓷卫浴行业传统营销模式转型升级进行大胆尝试和探索。

淘汰改造提升

绿色健康发展

在建设美丽中国、节约资源和保护环境的基本国策背景下,我国建筑陶瓷和卫生洁具行业着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,大力推进节约资源,控制能源消费总量,降低能耗、物耗以及碳排放。

近年来,我国建筑陶瓷与卫生洁具行业存在着产能扩张大于市场需求增长的矛盾,市场竞争激烈。提高品牌知名度和附加值、增加市场销售网络、加快产品和技术创新步伐、提升企业管理水平,从而进一步提升综合竞争实力,成为了众多企业共识。

2013年,在全国各地各级政府加大节能减排和环境治理工作执行力度的大背景下,各地各产区的建筑陶瓷与卫生洁具企业纷纷实施绿色发展战略,福建泉州地区建筑陶瓷企业大部分完成了清洁能源的改造工程;山东淄博地区根据“淘汰一批、改造一批、提升一批”的政策规划,约1/6的建陶产能被淘汰;广东佛山、江西高安、辽宁法库、四川夹江等建陶主产区政府,根据当前节能减排形势,对发展当地建陶产业的政策与思路着手进行重新梳理和规划,全面推进建筑陶瓷与卫生洁具行业持续健康发展。

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